简介：中国北方的五十年代，幼年秋云（王飞飞 饰），其爸爸妈妈都是行走江湖的戏班子艺人，伙伴唱传统剧目《钟馗嫁妹》。唱花旦的母亲（王长君 饰）跟男人私奔，这件事给父亲（李保田 饰）留下不可磨灭的暗影，他自此以为唱花旦便是女性不正经的标志。便是小秋云聪明伶俐，暗地里偷着学戏。生长为少女的秋云（贡琳 饰）在一次救场表演中被世人发现是一块“天然生成唱戏的好料子”。可父亲老秋却忧虑女儿步她母亲的后尘，固执要女儿脱离戏班，但秋云直言甘愿从此唱男角也要持续唱戏。无法，老秋只好教她唱生角，她很快成了戏班的台柱。长成大姑娘进入省剧团的秋云（徐守莉 饰）暗自倾慕着恩师张老师（姬麒麟 饰），但张老师在乡间有老婆孩子。人言可畏，张老师为了秋云的出路，被逼脱离了剧团。“文革”完毕后，已是两个孩子母亲的秋云决计重返舞台，重唱《钟馗嫁妹》，总算以精深的技艺蜚声国内外。但艺术上的成功却掩盖不了秋云情感上的苦楚......。