简介：重案组警探POWER陈（陈勋奇）因密切女友伊莲（张瑞兰饰）献身色相，拍照三级艳情电影而暴跳如雷，心痛不己之际与该片的导演（曹查理饰）冤家路窄，不由分说便大打导演一顿以泄心里不快，莲因而与POWER陈闹翻。 POWER陈与拍档小鬼（翁慧德饰）侦办一宗军火交易，在缉拿强盗时与金毛虎恶战，POWER陈不敌，但在极下风之时忽然实施一招自我心思催眠，错觉将金毛虎视作该三级导演，POWER陈在肝火支持下愈战愈勇，卒反败为胜，将金毛虎击倒，金毛虎被逮捕后更答允警方转作污点证人，指证暗地领袖泰国虎（冯克安），泰大怒立刻要将金置于死地。所以重金邀聘职业杀手（九面孤）（刘德）出马，本来九通晓易容术，能打扮自己变成任何面孔而毫无漏洞。 POWER 陈与小鬼被派廿四小时保护金，但被假扮成POWER陈的九混人，金被杀后POWER陈被控谋杀重要证人被捕。小鬼知道POWER陈惨被栽赃，逐帮助他逃走。POWER陈誓要亲手缉拿原凶归案，却苦于无从着手。 幸亏，POWER 陈知道一名法力颇高的灵媒陶三姑（曾志伟反串），逐与小鬼想方设法逼使三姑帮助，成果一轮严重影响的追寻进程后，终能将原凶九面狐缠住，但三人合力大战连场，仍未能将九制服，而POWER陈已战至筋疲力倦，眼看危在旦夕之际，小鬼忽然迷惑地想出一条抵挡九面狐的妙计来……。